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私人银行投资组合管理经理岗
岗位职责:
1.对分行私钻客户,按照螺旋提升四步工作法,联合分行执行总经理(以拓客为主要职责),提供集中式投资组合服务方案,进行客户资产组合管理;
2.执行总经理在客户需求激发基础上,以视频/电话会谈等非现场方式,明确客户需求、向私钻客户出具资产配置/财富保障与传承等综合金融服务方案、执行方案的落地、并对资产组合进行动态检视等客户专业经营工作;
3.熟练运用专业系统工具,对境内外经济、政策和资本、外汇、商品、股权和房地产等各类投资市场进行研究分析;熟练运用资产配置方法逻辑,分析运用各类投资产品工具;熟练运用各类保障型保险和税务筹划、法律咨询、家族信托等财富保障与传承工具。
任职要求:
1.全日制本科(含)以上学历,或在职硕士(含)以上学历;
2.3年以上金融从业经验,2年以上财富管理从业经验;
3.从事私人银行客户经理/钻石客户经理/投资顾问/财富顾问1年(含)以上,专业序列为中级(含)以上;
4.熟练掌握私人银行、证券、基金、保险等投资理财方面知识和相关产品;能熟练运用境内外金融市场工具,擅长投资理财、市场研究和资产配置规划;持有CFP、CFA、注册税务师、律师等相关资格证书者优先;
5.具有服务高端客户的较丰富经验;有良好与人沟通理解、语言表达和文字运用能力;较强的组织协调能力;
6.逻辑思维能力和研究分析能力强;
7.具有良好的职业道德,品行端正,无不良记录。具备较强的工作责任心和团队精神,能承担较大的工作挑战和压力;
8.对该岗位工作有浓厚兴趣,有将该岗位及私人银行事业作为其长期职业发展规划的意愿。
所属机构: 总行 招聘部门: 私人银行部 工作地点: 北京、上海、深圳 截止日期: - 联系方式: 笔试地点:
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